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斯特利未来十年中国将成为重要市场

发布时间:2020-03-26 11:36:06 阅读: 来源:三角阀厂家

执掌年收入超过280亿美元的投资银行部门、被华尔街称为摩根大通“二号人物”的斯特利(Jes Staley),谈起金融海啸期间应美国政府邀约收购老牌投行贝尔斯登,仍难掩兴奋。

2008年3月16日,摩根大通以每股2美元、2.36亿美元的总作价,收购了贝尔斯登。摩根大通投资银行行政总裁斯特利近日接受《第一财经日报》专访时直言,收购贝尔斯登可以说是他人生中最成功的一次交易。

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大学毕业后即加入摩根大通、已工作32年的斯特利,与诸多投行家们频繁跳槽相比,显得格外“专一”。现年55岁的斯特利于1979年加入摩根大通拉丁美洲分部,在巴西工作和生活达8年。他是摩根大通股票资本市场的创办人之一,并于上世纪90年代初期整合为投资银行部门。

随后,斯特利担任了私人银行部门主管,并在两年内令该部门盈利翻了三番。2001年,他成为资产管理部门负责人,执掌管理超过1.5万亿美元的资产。其间他开发另类投资业务,并与全球最大对冲基金高桥资本管理公司(Highbridge Capital Management)建立合作关系。

金融海啸后斯特利重掌投资银行部,该部门可以说是摩根大通的盈利机器,今年第一季度数据显示,投行业务纯利为21亿美元,比去年同期增长49%,股本回报率高达21%。

三十多年来,斯特利一直扮演着“打江山”的前锋角色。声称将在摩根大通工作到老的他,每年至少访问中国5次,他希望10~15年内,中国业务在集团所有业务的比例,将与中国作为世界第二大经济体的地位一致。

欧盟将能保持完整

第一财经日报:美国提高国债上限是近日市场关注热点,你怎么看?

斯特利:在美国,民主党与共和党如何就赤字达成共识是一个政治挑战。我们有信心8月2日前,美国国会可就提高国债上限方案达成共识。我认为,专注于支出的共和党和强调税收或收入的民主党终会达成妥协。

日报:欧洲债务危机阴影挥之不去,如何面对?

斯特利:美国主权债务问题是两党派间的政治分歧,但欧洲却面临着结构性的挑战,也给欧洲带来了真正的问题。欧洲人如何解决希腊、爱尔兰等国家的债务是第一阶段问题,但结构上的问题更难解决。

数十年来,大量资金投入到欧盟的建设中,从经济和政治的角度来讲,欧盟是有史以来最大的实验。若要彻底解决欧洲债务危机,需要北方的欧洲国家给南方国家大量的资助,这能否实现确实是非常大的考验,市场会出现许多不确定性,人们的忧虑也将不断浮现。但最终我们相信,希腊能留在欧盟内,欧盟将能保持完整。

继续在中国投资

日报:近日摩根大通与第一创业组建的合资券商——一创摩根已经获批,可否介绍一下摩根大通在中国的发展策略?

斯特利:摩根大通作为全球性银行,需要在全球市场为客户服务。我们将继续在中国投资,寻求与中国企业和政府的合作,以参与到这一巨大市场的发展中。

目前我们在中国有六家分行,有涉及资产管理、期货期权以及证券业务的合资企业。一创摩根建立后,我们可在内地和香港同步进行A股和H股的保荐发行,我们在内地的合作方在发行当地债券方面具有优势。

作为全球性的银行,摩根大通的收入应和地区分布有个对应。希望中国金融市场和我们在中国的角色可以一起发展演变,希望在10~15年内,中国对摩根大通的重要性,与其作为世界第二大经济体的地位,可以互相呼应。

日报:上海国际板将为你们带来什么机遇?

斯特利:上海和深圳交易所从资金规模和发行量来说,在世界交易所的舞台上已经非常重要。全球的投资者和交易所都在关注世界这一边的发展机遇,从我们的角度来说,非常感兴趣和关注上海国际板的进展。不少欧美公司都在考虑到亚洲进行上市,特别是上海和香港,这些公司都想让他们在亚洲受到关注。

日报:如何看中美贸易关系以及离岸人民币市场发展?

斯特利:中美贸易平衡需时,同时要留意,货币的可兑换进程应尽量减少对经济的破坏。我认为中国已认识到长期来看,人民币需要升值,人民币需要国际化,并正在有序地进行中。

离岸人民币市场是人民币可兑换的第一步,是人民币国际化的起步。摩根大通已为数只大型的离岸人民币债券发行担任保荐人,我们希望可以继续为此作出努力。

收购有时充满破坏性

日报:摩根大通成功收购贝尔斯登,成为了金融海啸的受益者。可否和我们分享一下当时的情况?

斯特利:我们100多人在Jamie(摩根大通集团主席兼行政总裁戴蒙Jamie Dimon)的带领下,一个周末两天内完成了收购资产负债表规模达1400亿美元的贝尔斯登。一般来说这么大规模的交易通常需要6个月,我们只用了2天,随后大家来不及庆祝,直接回去工作。

除吸收大量人才外,摩根大通两项业务特别受益于收购贝尔斯登,包括我们建立了服务对冲基金等资产管理客户的机构经纪业务(prime brokerage)和大宗商品(commodity)业务。

日报:收购贝尔斯登如此成功,在成为全球性银行的扩张过程中,摩根大通还会继续收购吗?

斯特利:收购有时会充满破坏性。去年我们收购了苏格兰皇家银行的大宗商品业务后,我们已经全面覆盖了各项业务、具备独立发展的能力。在国际扩张的过程中,透过自然增长的机会将大于收购,主要是加强执行能力。

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