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招商电力设备电网投资超预期配置可加强

发布时间:2021-01-07 13:40:49 阅读: 来源:三角阀厂家

光伏产品价格继续向上。根据Pvinsight的调查统计,本周PV级多晶硅价格上涨3.20%至20.00美元/千克,多晶硅片上涨0.54%至0.926美元/片,单晶硅片价格稳定在1.18美元/千克,电池价格继续上涨,每瓦价格上涨0.77%至0.395美元/瓦,晶硅组件价格保持稳定,海外逆变器价格在上月价格下降后维持稳定。

国网2014年工作会提振市场信心,两端仍是重点。国家电网2014年计划完成固定资产投资4035亿元,其中电网投资为3815亿元。2013年国家电网规划电网投资3128亿元,实际完成3379亿元,2014年实际完成量增长了13%左右,电网投资超预期提振板块信心,输变电板块龙头企业的股值水平不高,在大盘调整后仍可积极配置,可重点关注的公司为国电南瑞(600406)、许继电气(000400)、平高电气(600312)、思源电气(002028)、四方股份(601126)。

特高压建设节奏仍难把握,但标的公司可以介入。过去几年间,国家电网公司每年建设的直流项目在1~2条,交流项目弹性较大,技术等方面的争议是其低于预期的主要原因。在无国家明确表态的情况下,我们仍难判断其按计划实施的可能性,但就上市公司标的而言,平高电气是受特高压影响弹性最大的公司,从公司2013年底17亿的特高压订单以及2013年集团中压业务快速发展状况看,2014年业绩保障无忧,当前估值水平合理,若特高压利好出现,股价有上涨空间,是较好的配置时点。

短期仍重点推荐配电一次设备、风电、电力电子相关个股。配电是今年工作重点之一,投资增长确定性强;风电处于需求缓慢扩张而产能收缩,行业风险小;电力电子受益于产业升级和节能减排两大热点。

风险提示:海外市场对中国产品的政策变化,投资不达预期,竞争格局加剧。

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