招商电力设备特斯拉起舞充电桩市场启动

特斯拉再起舞,国内充电桩市场启动

本周行业调整,电动汽车设备股票受益特斯拉概念,成为领涨板块。我们认为,在今年电网投资增加、能源结构调整的大环境下,国网系、特高压、新能源、电动汽车相关板块都会受益,股票池新增受益调度订单和充电桩启动的国电南瑞(600406)。

电动汽车推广在即,充电桩市场启动。2月25日,北京市发改委宣布北京今年将首次大规模建设新能源汽车充电桩,今年内将完成1000个公用快充桩布局建设,覆盖中心城区和近郊。而后,另有媒体报道称特斯拉计划在沪宁高速沿线铺开超级充电站,掀起第二波充电桩建设,并且还公布其拟投资50亿美元左右建造超级电池工厂的计划。我们认为,随着中国雾霾等环境问题逐渐显现,电动汽车推广将加速,带动充电桩市场的快速启动,利好充电桩等电动汽车设备生产商相关股票。

国网系、特高压、新能源等板块机会持续。受益国网2014年投资高速增长及向海外市场的拓展,国网系企业年内机会持续;雾霾严重,特高压建设将在2014年提速,年内多条线路有望获批,特高压设备企业订单将加速;风电、光伏等新能源以及核电等可再生能源受益于国家能源结构的持续调整,推进速度将增加,相关设备厂商将迎来业绩和估值的双重提升。

多晶硅价格继续上涨。本周多晶硅价格继续上涨,其他产品整体变化不大,2月26日PV级多晶硅价格较上周上涨1.75%至22.1美元/千克,多晶硅片价格持平为0.941美元/片,单晶硅片价格持平为1.206美元/片,电池价格持平为0.399美元/瓦,晶硅组件价格小幅下跌至0.675美元每瓦,海外逆变器价格持平为0.187美元每瓦。

投资建议。国网海外订单增加,电动汽车市场启动,国电南瑞有望直接受益;交直流特高压建设加速,配电投资增长确定性强,重点推荐平高电气(600312)、许继电气(000400)和置信电气(600517)。风电并网好转,复苏持续,补贴到位,处于需求缓慢扩张而产能收缩,行业前景良好,风险较小,重点推荐天顺风能(002531);工控板块增速持续,重点推荐汇川技术(300124)和英威腾(002334)。

风险提示:充电桩招标缓慢,电网投资、特高压不达预期,风电改善减速。

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