招商电力设备特高压智能化将加速推进

事件：欧盟委员会贸易委员德古赫特4号宣布将从6月6日至8月6日对产自中国的光伏产品征收11.8%的临时反倾销税,此后该税率将升至47.6%。

欧洲仍然是重要光伏市场，双反影响显著：在全球累计光伏装机量100GW中，欧洲占据了高达70%的比例，在2012年新增光伏装机量32GW中，欧洲占据53%比例，仍然是全球最为重要的光伏市场，如果征收税率达到47.6%将会给整个光伏行业带来严重的影响。预计未来两个月光伏产品价格将出现上涨：未来两个月内征收税率为11.8%，中国光伏产品加上税收后仍然具有较强的竞争优势，预计欧洲居民会在征收47.6%税率之前加速安装太阳能，将会导致未来两个月出现抢装潮，紧急订单的原因将导致产品价格出现上涨，多晶硅需求也将出现明显增加。

如中国政府反击，国内多晶硅企业将从中受益：虽然欧盟18国表示反对针对中国光伏产品采取反倾销措施，且总理李克强3日与欧盟委员会主席就光伏双反事情通话，但欧盟委员会仍然采取了对中国组件征收反倾销税，中国领导多日的沟通协商并未完全终止光伏贸易战，如果未来两个月欧盟不对征收税率进行调整，我们预计后期中国商务部将会开始采取反击措施，中国进口多晶硅中欧洲占据了30%以上的比例，对欧洲多晶硅进行双反将是重要的反击手段，将会导致多晶硅价格出现上涨，国内多晶硅生产企业等将从贸易战中受益。

预计中国政府将加速出台分布式光伏补贴政策，配套市场从中受益：在光伏市场上，欧洲双反与美国双反不同的是美国市场较小，不足以对整个行业造成巨大的影响，但中国出口到欧洲的光伏产品每年高达上百亿美元，是最为重要的市场，一旦税率由11.8%上升至47.6%将会基本阻断了中国产品向欧洲出口的道路，欧洲市场需求订单可能会转向台湾、菲律宾等非中国大陆地区，预计中国政府极有可能加速推出分布式光伏补贴政策以改善光伏行业目前状况，国内光伏市场也将加速启动，阳光电源(300274)等配套企业将从国内市场快速增长中受益。

风险提示：中国分布式光伏补贴延期出台，国内市场启动缓慢。（招商证券(600999)）

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