招商环保有所调整但四季度热度可持续

上周环保板块下跌6.5%，平均PE为45.3倍。本周，沪深300指数下跌2.9%，环保板块下跌6.5%，板块跑输市场3.6个百分点。经过前几周的大幅上涨后环保板块估值再创新高，上周环保板块整体有所回调，但部分市值较小的环保企业个股表现较为出色。从具体个股涨幅来看，聚光科技(300203)、易世达(300125)、三维丝(300056)、维尔利(300190)等企业涨幅较大，而万邦达(300055)、桑德环境(000826)、盛运股份(300090)、碧水源(300070)等环保龙头企业上周调整较多。

我们上周主要调研公司和研究成果。上周，一方面，我们对碧水源、万邦达的三季报进行了点评，两家公司前三季度业绩增速基本都符合预期，万邦达增速相对较高，而碧水源主要依靠四季度结算。另一方面，我们还对维尔利进行了调研，并对其周中发布的中标公告进行了点评。2013年，公司将迎来订单拐点，订单总量较2012年翻一番还多；在订单的推动下，公司2014年将迎来明确的业绩拐点。垃圾处理新领域也将为公司带来更大发展空间。

估值较高，部分投资者担心风险，但仍有较多投资者在重点关注环保板块。

上周，经过前期的大幅上涨后，环保板块估值达到新高，而传媒等其他前期的强势板块已经在调整，部分投资者对于环保板块的调整风险也开始有所担心。但同时，也有较多投资仍在重点关注环保板块可能有的政策主题。综合来看，虽然近期有所调整，但四季度，环保板块的主题热度还可能维持较高。（招商证券(600999)）

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