招商电力火电利用小时同比提升

1～7月用电量29901亿千瓦时，同比增长5.7%，全部机组利用小时2591小时，同比下降65小时，经济弱复苏，工业用电继续回暖，7月火电利用小时同比提升，装机11.48亿千瓦，同比增长9.6%。建议关注受益于雅砻江水电投产的公司、业绩有保障的低估值公司和受益天然气提价的公司。

全社会用电量累计同比增长5.7%。1~7月份，全国全社会累计用电量达到29901亿千瓦时，同比增长5.7%。7月份当月用电量4950亿千瓦时，同比增长8.8%。其中：第一、二、三产业和居民用电累计增速分别为-1.7%、5.4%、9.9%和5.1%。工业累计用电量21709亿千瓦时，同比增长5.3%，其中，轻工业用电亿3602亿千瓦时，同比增长5.7%，重工业用电18107亿千瓦时，同比增长5.2%。

全部机组利用小时累计下降65小时。1～7月份全国全部机组平均利用小时为2591小时，比上年同期下降65小时。其中，水电设备平均利用小时为1883小时，比去年同期下降17小时，火电设备平均利用小时为2856小时，比去年同期下降67小时。

全国装机容量达11.48亿千瓦。截至7月底，全国全口径装机容量达到114772万千瓦，同比增长9.6%，其中：水电、火电、核电装机容量分别达到22346、83672、1461万千瓦，累计增速分别为10.3%、7.9%、16.7%。

全国电源基本建设完成投资1805亿元，其中水电749亿元，火电442亿元，核电300亿元，电网建设完成投资1947亿元。全国累计新增装机3933万千瓦，其中水电1267万千瓦，占比32.21%，火电1751万千瓦，占比44.52%，220千伏以上线路累计新增长度23586千米。

建议关注:（1）水电比重高，成长性突出、穿越周期的公司：如受益于雅砻江流域水电投产的国投电力(600886)、川投能源(600674)；（2）前期超跌，业绩有保障，估值明显偏低的公司：如华能国际(600011)、国电电力(600795)、宝新能源(000690)；（3）受益于天然气提价的大唐发电。

风险提示：电厂节能环保改造增加成本，汛期来水偏枯影响水电出力，动力煤价大幅反弹。（招商证券(600999)）

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