招商环保乐观情绪增加

上周，环保板块上涨6.7%，跑赢市场2.7个百分点，平均PE估值有所提升。业绩风险期基本度过，投资者对环保板块乐观情绪有所增加，企业调研关注度也较高，持续推荐桑德环境(000826)、龙净环保(600388)，建议关注国电清新(002573)、万邦达(300055)。

上周环保板块上涨6.7%，平均PE为30倍。沪深300指数上涨4.0%，环保板块上涨6.7%，板块跑赢市场2.7个百分点。总体来看，环保公司均有一定绝对收益。经过前两周的小幅调整后，环保板块仍然表现出了较强劲的走势。从个股涨幅来看，津膜科技(300334)、龙净环保、盛运股份(300090)、万邦达等涨幅居前，而龙源技术(300105)、东江环保等涨幅较小。涨幅居前的公司没有特别明显的共同特征，但大多是2013年预期可能发生较大变化，增速提升的企业。

我们本周主要调研公司和研究成果。我们对碧水源(300070)、万邦达两家环保公司进行了调研。碧水源公司对企业后续发展信心充足，大非减持会发生但减持量有限。万邦达2013-2014年目前跟踪订单量充足，后续有望签订落实。目前在手订单可保障2013年40%左右净利润增长。此外，上周，碧水源发布了一季报，国电清新及盛运股份均发布了2012年年报，我们对三家环保公司定期报告进行了点评。

业绩风险期度过，投资者对环保板块乐观情绪增加，关注度高。从近期的交流和调研情况来看，投资者对环保板块的乐观情绪有所增加，一方面，经济形势疲软、主题投资仍是后续重点；另一方面，业绩风险期已基本度过，环保板块后续利空打击少，订单和政策催化剂还较多。此外，从上周调研情况来看，参与碧水源股东大会人数空前多，万邦达调研人员数量也创了公司近期接待数量的新高，市场对环保板块及公司的关注度高。

我们推荐的投资策略。从目前来看，进入业绩真空期后，关注后续催化剂较多的环保公司。一方面，我们持续推荐桑德环境(静脉园复制催化剂)、龙净环保(订单及业绩超预期)；另一方面，建议关注国电清新(境外项目投标、及干法项目启动)；万邦达(订单驱动).

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