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市场分析：炒作南美干旱天气 大豆油脂涨势升温

农产品期货市场对于南美拉尼娜天气的炒作仍在继续，大豆以及油脂价格涨势升温。芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货周二盘中一度升至两个月高点，但是国内大豆价格跟涨意愿并不强烈。　　截至昨日收盘，国内大豆主力1209合约收盘报4366元/吨，较前结算价上涨21元/吨；9月豆粕合约收于2969元/吨，较前结算价上涨0.81%；豆油主力1209合约收报9084元/吨，较前结算价上涨1.18%。　　目前巴西早播大豆陆续开始收割，从目前来看，单产较为理想，但由于年末南美遭遇拉尼娜气候影响，干旱严重，这对晚播大豆影响较大。随着收割进程推进，南美巴西、阿根廷两大主产国能否维持增长预期值得关注，一旦天气导致实际减产或产量不及预期，大豆价格极有可能获得进一步反弹力量。　　“南美天气炒作是带动自12月份以来的这轮反弹行情的主要因素。”北京中期分析师王玉红指出，根据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）对厄尔尼诺/拉尼娜指数温度值的检测发现，2011/2012年度南美仍将出现一轮拉尼娜气候。对于2011/2012年度世界大豆供需不确定的是南美大豆的最终产量。目前南美的大豆产量在全球产量中的占比已经超过50%。受南美大豆产区天气影响，全球供需平衡表在未来6个月里依然有很大的不确定性。　　根据油世界最新报告预计，2012年南美大豆产量预计为1.327亿吨，低于早先预测的1.37亿吨，也低于上年的实际产量1.367亿吨。油世界猜测2012年巴西大豆产量将达到7100万吨（低于美国农业部估计的7500万吨），阿根廷大豆产量将达到5100万吨，巴拉圭为700万吨（低于美国农业部估计的760万吨）。　　巴西谷物行业联盟Abiove称，2012/2013年度巴西大豆收成应会创纪录，尽管该国南部遭遇干旱。目前巴西大豆进入第一轮收割。Abiove预计巴西大豆产量为7460万吨，高于其对上一作物季预估的7430万吨。　　不过该联盟也表示，此次预估并未对近期的干旱天气作出反应，特别是巴西大豆主产地南里奥格兰特州的干旱情况令人担忧，随着收割进程的推进，晚播大豆饱受干旱困扰，这势必会影响其最终产量。　　王玉红表示，鉴于今年南美拉尼娜预期较为温和，美国出口需求整体并未明显好转，再加上国内虽猪价小幅回升但幅度有限，且在疫病干扰下养殖补栏的情绪并不乐观，油厂对远期豆粕市场消费仍有忧虑，故谨慎看待反弹的幅度。　　目前，市场对中国大豆进口预期升温。对于去年12月大豆进口量，国内有关机构预估为540万吨，商务部最新预估为612万吨。若中国去年12月大豆进口量能达到商务部预估的水平，那么将是近18个月来最大的月度进口。近期中国大豆进口量的恢复有助于提振豆价。

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